人気のインデックスファンドについて

全米株式『S&P500』連動型

S&P500とはインデックス(株価指数)のひとつ S&P(スタンダード&プアーズ)ダウ・ジョーンズ・インデックスがアメリカ企業の主要500銘柄から算出する指数のこと。

1957年に導入されてから、年平均10.7%のリターン 過去10年では年平均14.7%のリターンをあげています。

もちろん年平均リターンがマイナスのときもありますが、長期投資であればプラスになる確率は高まります。 さらに、安心なのがS&P500に含まれる500銘柄は、以下の基準で四半期ごとに入れ替えの検討がなされるようになっています。

・米国企業であること

・合計時価総額が146億ドル以上であること

・直近4四半期連続で利益が黒字であること

・浮動株が発行済株式総数の50%以上であること

 

人気の『S&P500』連動型インデックスファンド

  ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

・楽天・S&P500・インデックス・ファンド(楽天・S&P500)

全米株式『VTI』投資型

S&P500はアメリカ企業上位500銘柄、 VTIはアメリカ企業のほぼすべての投資可能銘柄とご理解ください。

VTIとは、世界最大級の資産運用会社「バンガード社」が提供している米国ETFで、米国株式市場全体に投資できる商品です。

正式名称を『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』といいます。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスという指数に連動することを目指して運用するファンドです。

人気の『VTI』投資型インデックスファンド

・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)

 

全世界株『オルカン』投資型

『オルカン』の愛称で有名な全世界株系のファンドはなんといっても【eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)】でしょう。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)はつみたてNISAの買付ランキングでも1位を誇っています。 全米だけでなく世界中の企業に分散投資をできることが魅力ですね。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をはじめ『オルカン』と呼ばれるものは、

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)という指数に連動することを目指して運用するファンドです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)とは、

米MSCI社が提供する外国株式インデックスで 対象は、先進国・新興国・フロンティア国をふくむ約70か国にもおよびます。

 

人気の『オルカン』型インデックスファンド

 

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

・楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド

全米(S&P500やVTI)か全世界(オルカン)か

全米ならS&P500かVTIか

のような形で、上記の3つは最高のインデックスファンドとしてよく比較され議論されています。

その分どのファンドも優良だということ。 どれを選ぶかはその人の考え方次第とよく言われます。 それぞれの長所をよく知り選択してくださいね!

 

 

ここまで読んで頂いたあなたは、

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